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课程内容：国家理财规划师（二级）招生简章
一、主办单位
南京市秦淮区劳动与社会保障局、南京仁人职业培训学校
二、培训目标
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；
●系统传授国际先进的理财规划专业工具；
●传播规范的现代国际理财服务理念；
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。
三、立即报名的理由
1、一次考试未通过，以后可免费再培训，直到通过为止（即一次培训，终生复训）；
2、针对学员个人情况，帮助学员量身定制个人学习指导；
3、提供历年真题试卷汇编与模拟试题，考前参考历年各级考试试卷，重点讲授考试要点、难点及解题思路和技巧；
4、赠送价值680元的人才测评（岗位综合素质测评、岗位胜任力素质模型测评
5、免费成为中国HR经理大联盟官方网站(www.hrfirend.net)注册会员，分享业内资讯；
6、一试双证：考试通过，颁发国家理财规划师相应证书+优秀学员证书；
四、适合对象
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。
五、报名条件
1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
六、培训考试及认证
全国统考，每年上半年、下半年进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用，终生有效，不需年审。
七、考试地点：
以“准考证”注明为准
八、考试时间及形式：
每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。2009年考试时间安排：
| 日期 | 职业名称 | 等级 | 考试时间 | 备注 |
| 5月中旬 | 理财规划师 | 3-2级 | 08:30-10:00理论知识考试 |
|
| 等级 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 | 原始 | 配分 |
| 3级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | - | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | ||
| 2级 | 职业道德 | 选择题 | 125 | 题卡作答 | - | 10% |
| 理论知识 | 100 | 90% | ||||
| 专业能力 | 选择题 | 100 | 100 | 100% | ||
| 综合评审 | 案例策划 |
| 纸笔作答 | 100 | 100% | |
| 综合评审 | 专题论文 |
| 纸笔作答 | 100 | 100% |
九、培训内容：
基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划
十、报名事项
（1）《国家职业资格鉴定审批表》
（2）身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件（原件审验后退回）
（3）从事专业工作年限证明；
（4）近期同底版免冠2寸照片4张。
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